Nordic Equities Strategy är en nordiskt inriktad aktiefond med fokus på främst svenska bolag, kompletterat med innehav i Danmark, Finland, Norge och Luxemburg. Portföljen har en tydlig tyngd mot industribolag och finans, medan hälsovård, konsumentrelaterade bolag, telekom och informationsteknik utgör mindre delar. Bland de största innehaven finns Investor, Astra Zeneca, ABB, Wärtsilä, Atlas Copco, Sandvik och Novo Nordisk. Förvaltningen är koncentrerad till ett begränsat antal större nordiska bolag inom bland annat industri, banker, kapitalförvaltning, läkemedel och säkerhetstjänster. Det ger exponering mot etablerade företag och flera olika branscher, men fondens tydliga fokus på industri och finans innebär samtidigt en sektor- och regionkoncentration som kan påverka utvecklingen när marknadsförutsättningarna förändras. Fonden har historiskt haft medelavkastning och medelrisk. Den uppvisar en relativt hög aktiemarknadsrisk, vilket innebär att värdet kan variera tydligt över tid. Riskjusterad avkastning har bedömts som låg, vilket visar att den historiska avkastningen inte fullt ut har kompenserat för risken. Fonden passar därför främst investerare som accepterar värdefluktuationer och har en långsiktig placeringshorisont. Förvaltningsavgiften är hög jämfört med många andra fonder. Med ett totalt fondvärde på omkring en miljard kronor placerar sig fonden på plats 484 av 677 svenska fonder i storleksrankningen.